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负面:2009年毛利率同比下滑,1Q10略有复苏:2009年公司毛利率为25.2%,同比下滑1.9个百分点;1Q10毛利率恢复到25.8%,同比提升1个百分点,环比提升0.6个百分点,但尚未恢复到2008年水平;

盈利预测

我们维持盈利预测不变,即2010、2011年净利润分别达到32.5亿和41.4亿元,分别同比增长37.0%和27.2%,对应每股收益1.65和2.10元;估值和投资建议当前股价下,公司对应2010、2011年PE估值水平分别为12.3和9.7倍,估值较低,我们看好公司作为行业龙头的长期增长潜力及海外市场复苏给公司带来的业绩增长弹性,维持“推荐”的投资评级。据了解,“2014台湾高校社团负责人长三角经贸文化研修行”活动由中国华艺广播公司主办,邀请台湾大学、世新大学、政治大学、师范大学、辅仁大学和成功大学等多所台湾名校的学生社团的负责人参加,该活动采取现场参观、调研考察和交流座谈等形式。有业内人士认为,我国的汽车出口无论是国产品牌还是合资产品,都以一次性出口居多,且不成规模,在运输和售后网络的建设方面自然毫无成本优势。

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